![](https://maruku-log.com/wp-content/uploads/2024/06/知らないと損する!?-絶対に作るべきエポスカードの使い方と脅威の還元率2.5%をたたきだす方法-4-1024x576.png)
応援よろしくお願いします↓
こんにちは、からあげ(@karaage_invest)です。
Xもやってますので、良かったらフォローお願いします!
おかげさまで、なんとか続いているこの企画w
応援して下さる、皆さんのおかげです。ありがとうございます!
というわけで、今回も週刊神文鳥はじめていきましょう!
今回も神文鳥さん頼りの記事になりますが、ご了承くださいw
投資効率のおさらい
今週もまずはおさらいです!
神文鳥さんといえば、投資効率!ですからね。
投資効率3以上の銘柄を見つけて購入。その後、投資効率が2以下になったら売却するというシンプルな手法ですね。
投資初心者でもマネできるので、まだ自分の投資手法が決まっていない人は参考にしてみてくださいね。
この投資効率については、週刊神文鳥(創刊号)でも記事にしています。
![](https://maruku-log.com/wp-content/uploads/2024/05/知らないと損する!?-絶対に作るべきエポスカードの使い方と脅威の還元率2.5%をたたきだす方法-4-300x169.png)
そして、投資効率2以下がなぜダメなのかというと
ということです。
投資効率1~2の銘柄の期待リターンは、インデックス投資をするのと変わらないということ。
あえて個別株でやる必要がないということですね。
![](https://maruku-log.com/wp-content/uploads/2024/05/市販の-旅行ブログ、タイトル、iPhoneのレイアウト-150x150.png)
どうせ個別株をやるなら、インデックス投資よりも大きなリターンを出さないと意味ないですからね…
おすすめの業種もおさらいしておきましょう。
やはり、流行り廃りのないビジネスが安定しているので、初心者には手を出しやすい銘柄になりますね。
創刊号でも書きましたが、ダンドー的な銘柄なので安心感があります。
そして、こういった銘柄を先行きが怪しいときに買うと、大きなリターンが狙えるのです。
こんな感じの波をとらえていくイメージですかね。
神文鳥銘柄スクリーニング
それでは、実際にどんな銘柄が投資効率の高いものなのかスクリーニングしてみましょう!
神文鳥さんのスクリーニング方法はこちら↓
・PER 10倍以下
・PBR 1倍以下
・配当利回り 2%以上
というわけで、この条件でスクリーニングをしてみました。
スクリーニング自体は各証券会社のものや、サイトのツールなどを使えば簡単に抽出されると思います。
ここからさらに、金融・エネルギー・現物の業種に絞り込んだのが下の表になります。
一応、上から順に投資効率の高いものに並べてあります。
※株価は、この記事を書いた2024年6月16日のものを利用しています。
会社名 | 銘柄コード | 業種 | 優先市場 | 決算月 | 会計基準 | 時価総額 | PBR | ROE | 自己資本比率 | PER(会予) | 配当利回り(会予) | BPS | EPS | 理論株価 | 株価 | 投資効率 |
タカセ | 9087 | 陸運業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 2,525 | 0.3倍 | 4.20% | 72.90% | 8.9倍 | 2.80% | 7216.8 | 305.6 | 10272.8 | - | #VALUE! |
大光銀行 | 8537 | 銀行業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 15,415 | 0.2倍 | 2.20% | 4.80% | 7.1倍 | 3.70% | 8140.6 | 180.2 | 9942.6 | ¥1,619 | 6.14 |
北日本銀行 | 8551 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 21,426 | 0.2倍 | 3.60% | 5.60% | 7.7倍 | 3.20% | 10187.5 | 364.1 | 13828.5 | ¥2,539 | 5.45 |
大分銀行 | 8392 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 52,693 | 0.2倍 | 3.00% | 4.80% | 8.0倍 | 3.00% | 13769.4 | 413.7 | 17906.4 | ¥3,335 | 5.37 |
トモニHD | 8600 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 77,439 | 0.3倍 | 5.10% | 5.70% | 5.9倍 | 3.00% | 1426.5 | 72.9 | 2155.5 | ¥403 | 5.35 |
大東銀行 | 8563 | 銀行業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 9,452 | 0.3倍 | 3.30% | 4.30% | 7.9倍 | 4.00% | 2967 | 98.9 | 3956 | ¥745 | 5.31 |
三十三フィナンシャルG | 7322 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 53,704 | 0.3倍 | 3.20% | 4.80% | 8.4倍 | 3.60% | 8194.1 | 265.5 | 10849.1 | ¥2,065 | 5.25 |
四国銀行 | 8387 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 45,920 | 0.3倍 | 4.30% | 5.10% | 7.2倍 | 3.60% | 4029.2 | 174.7 | 5776.2 | ¥1,101 | 5.25 |
トマト銀行 | 8542 | 銀行業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 14,041 | 0.2倍 | 2.70% | 4.20% | 9.4倍 | 4.10% | 4933.4 | 132.8 | 6261.4 | ¥1,219 | 5.14 |
岩手銀行 | 8345 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 47,151 | 0.2倍 | 2.10% | 5.10% | 8.6倍 | 3.60% | 11673.6 | 247.6 | 14149.6 | ¥2,763 | 5.12 |
山梨中央銀行 | 8360 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 57,410 | 0.3倍 | 2.60% | 5.00% | 9.0倍 | 3.40% | 7143.9 | 186 | 9003.9 | ¥1,887 | 4.77 |
秋田銀行 | 8343 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 46,012 | 0.3倍 | 2.60% | 4.80% | 9.2倍 | 3.40% | 9756.9 | 257.5 | 12331.9 | ¥2,609 | 4.73 |
東北銀行 | 8349 | 銀行業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 11,339 | 0.3倍 | 3.50% | 3.90% | 7.6倍 | 4.20% | 4152.8 | 144.9 | 5601.8 | ¥1,194 | 4.69 |
百十四銀行 | 8386 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 93,234 | 0.3倍 | 2.90% | 5.60% | 9.3倍 | 3.10% | 11527.1 | 337.7 | 14904.1 | ¥3,265 | 4.56 |
宮崎銀行 | 8393 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 57,320 | 0.3倍 | 3.70% | 4.60% | 6.9倍 | 3.30% | 10954.5 | 409.2 | 15046.5 | ¥3,310 | 4.55 |
プロパスト | 3236 | 不動産業 | スタンダード | 5月 | Japan GAAP | 6,484 | 0.6倍 | 15.00% | 36.90% | 4.2倍 | 2.10% | 307.7 | 55.7 | 864.7 | ¥191 | 4.53 |
東京きらぼしフィナンシャルG | 7173 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 138,115 | 0.4倍 | 7.00% | 5.10% | 5.6倍 | 3.30% | 12067.1 | 847.9 | 20546.1 | ¥4,565 | 4.50 |
中部電力 | 9502 | 電気・ガス業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 1,471,010 | 0.6倍 | 15.60% | 36.40% | 8.7倍 | 3.10% | 3419.4 | 533.2 | 8751.4 | ¥1,946 | 4.50 |
佐賀銀行 | 8395 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 43,078 | 0.4倍 | 5.10% | 3.90% | 6.3倍 | 3.10% | 7275.6 | 369.9 | 10974.6 | ¥2,563 | 4.28 |
阿波銀行 | 8388 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 105,695 | 0.3倍 | 3.40% | 8.50% | 9.3倍 | 3.00% | 8292.3 | 280.8 | 11100.3 | ¥2,635 | 4.21 |
東北電力 | 9506 | 電気・ガス業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 743,135 | 0.9倍 | 27.30% | 15.40% | 5.7倍 | 2.00% | 1655.1 | 452.1 | 6176.1 | ¥1,486 | 4.16 |
おきなわフィナンシャルG | 7350 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 52,882 | 0.3倍 | 4.00% | 5.30% | 8.0倍 | 3.20% | 7350.1 | 293.4 | 10284.1 | ¥2,478 | 4.15 |
京葉銀行 | 8544 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 106,502 | 0.3倍 | 3.40% | 4.90% | 9.6倍 | 3.00% | 2615.3 | 88.1 | 3496.3 | ¥863 | 4.05 |
ヤマイチ・ユニハイムエステート | 2984 | 不動産業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 6,072 | 0.5倍 | 10.50% | 24.40% | 5.0倍 | 3.60% | 1664.6 | 174.7 | 3411.6 | ¥845 | 4.04 |
琉球銀行 | 8399 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 49,501 | 0.3倍 | 4.00% | 4.60% | 8.7倍 | 3.20% | 3419.9 | 135.6 | 4775.9 | ¥1,188 | 4.02 |
アズマハウス | 3293 | 不動産業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 6,190 | 0.4倍 | 4.80% | 51.10% | 8.8倍 | 4.60% | 2060.4 | 99 | 3050.4 | ¥769 | 3.97 |
セントラル総合開発 | 3238 | 不動産業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 4,808 | 0.5倍 | 9.10% | 27.20% | 6.4倍 | 3.60% | 1040.1 | 94.6 | 1986.1 | ¥503 | 3.95 |
南都銀行 | 8367 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 106,220 | 0.4倍 | 4.00% | 4.40% | 8.2倍 | 3.70% | 9404.3 | 379.1 | 13195.3 | ¥3,345 | 3.94 |
穴吹興産 | 8928 | 不動産業 | スタンダード | 6月 | Japan GAAP | 23,477 | 0.6倍 | 10.00% | 27.80% | 5.6倍 | 3.10% | 3814.4 | 483.1 | 8645.4 | ¥2,201 | 3.93 |
愛媛銀行 | 8541 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 47,858 | 0.3倍 | 3.70% | 4.70% | 9.6倍 | 2.80% | 3519.5 | 129.7 | 4816.5 | ¥1,228 | 3.92 |
十六フィナンシャルG | 7380 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 163,680 | 0.4倍 | 4.30% | 5.90% | 8.6倍 | 3.60% | 12239.2 | 529.3 | 17532.2 | ¥4,485 | 3.91 |
ヨシコン | 5280 | 不動産業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 11,721 | 0.5倍 | 8.10% | 64.00% | 4.7倍 | 3.50% | 3542.6 | 285.8 | 6400.6 | ¥1,650 | 3.88 |
武蔵野銀行 | 8336 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 102,214 | 0.4倍 | 4.10% | 5.10% | 8.4倍 | 3.60% | 8286 | 340.5 | 11691 | ¥3,090 | 3.78 |
和田興産 | 8931 | 不動産業 | スタンダード | 2月 | Japan GAAP | 15,228 | 0.5倍 | 8.60% | 30.30% | 5.6倍 | 4.70% | 2762.1 | 237.7 | 5139.1 | ¥1,372 | 3.75 |
名港海運 | 9357 | 倉庫・運輸関連業 | 名証2 | 3月 | Japan GAAP | 44,194 | 0.4倍 | 3.90% | 77.30% | 9.9倍 | 2.70% | 3911.6 | 152.1 | 5432.6 | ¥1,480 | 3.67 |
エストラスト | 3280 | 不動産業 | スタンダード | 2月 | Japan GAAP | 4,250 | 0.5倍 | 8.80% | 23.30% | 4.3倍 | 3.40% | 1384.6 | 121.4 | 2598.6 | ¥708 | 3.67 |
日本石油輸送 | 9074 | 陸運業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 10,054 | 0.4倍 | 4.60% | 60.90% | 8.4倍 | 3.30% | 7560.7 | 348.9 | 11049.7 | ¥3,040 | 3.63 |
トレーディア | 9365 | 倉庫・運輸関連業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 2,111 | 0.5倍 | 7.40% | 42.30% | 7.5倍 | 3.50% | 3001 | 222.8 | 5229 | ¥1,440 | 3.63 |
フジ住宅 | 8860 | 不動産業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 26,802 | 0.5倍 | 8.90% | 30.30% | 6.0倍 | 3.60% | 1413.9 | 126.4 | 2677.9 | ¥743 | 3.60 |
南総通運 | 9034 | 陸運業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 10,685 | 0.5倍 | 7.30% | 61.60% | 8.0倍 | 4.30% | 2175.4 | 159 | 3765.4 | ¥1,073 | 3.51 |
伏木海陸運送 | 9361 | 倉庫・運輸関連業 | スタンダード | 6月 | Japan GAAP | 4,302 | 0.4倍 | 6.30% | 47.60% | 8.0倍 | 3.00% | 4237.2 | 146.3 | 5700.2 | ¥1,662 | 3.43 |
フィデアHD | 8713 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 28,424 | 0.3倍 | 1.40% | 2.80% | 8.9倍 | 4.80% | 4734.8 | 65.1 | 5385.8 | ¥1,571 | 3.43 |
兵機海運 | 9362 | 倉庫・運輸関連業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 2,864 | 0.6倍 | 11.10% | 35.60% | 6.8倍 | 4.40% | 3872.6 | 430.2 | 8174.6 | ¥2,407 | 3.40 |
第四北越フィナンシャルG | 7327 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 212,858 | 0.4倍 | 4.20% | 4.50% | 9.3倍 | 3.30% | 11401.4 | 484.1 | 16242.4 | ¥4,860 | 3.34 |
四国電力 | 9507 | 電気・ガス業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 295,331 | 0.8倍 | 16.80% | 22.10% | 8.2倍 | 2.80% | 1752.8 | 294.2 | 4694.8 | ¥1,436 | 3.27 |
パスコ | 9232 | 空運業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 25,467 | 0.8倍 | 15.80% | 43.50% | 8.2倍 | 3.10% | 2241 | 353.7 | 5778 | ¥1,769 | 3.27 |
FJネクストHD | 8935 | 不動産業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 40,598 | 0.6倍 | 9.50% | 71.40% | 8.1倍 | 3.90% | 2079.5 | 197.3 | 4052.5 | ¥1,241 | 3.27 |
サンリツ | 9366 | 倉庫・運輸関連業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 5,045 | 0.5倍 | 5.40% | 49.70% | 8.1倍 | 3.70% | 1909.2 | 103 | 2939.2 | ¥907 | 3.24 |
アールエイジ | 3248 | 不動産業 | スタンダード | 10月 | Japan GAAP | 2,869 | 0.6倍 | 7.20% | 32.00% | 8.6倍 | 3.70% | 1429.3 | 146.8 | 2897.3 | ¥902 | 3.21 |
コスモスイニシア | 8844 | 不動産業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 27,304 | 0.6倍 | 9.60% | 25.70% | 5.8倍 | 3.20% | 1317.3 | 126.3 | 2580.3 | ¥806 | 3.20 |
紀陽銀行 | 8370 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 121,101 | 0.5倍 | 6.30% | 4.10% | 8.4倍 | 2.70% | 3617.7 | 229.2 | 5909.7 | ¥1,848 | 3.20 |
池田泉州HD | 8714 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 109,919 | 0.5倍 | 4.50% | 3.80% | 10.0倍 | 3.20% | 863.5 | 38.8 | 1251.5 | ¥392 | 3.19 |
ケイヒン | 9312 | 倉庫・運輸関連業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 15,277 | 0.5倍 | 7.30% | 57.00% | 7.3倍 | 3.00% | 4324.6 | 313.8 | 7462.6 | ¥2,340 | 3.19 |
西日本フィナンシャルHD | 7189 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 269,771 | 0.5倍 | 4.10% | 4.30% | 10.0倍 | 3.10% | 4096 | 168.1 | 5777 | ¥1,923 | 3.00 |
AMGHD | 8891 | 不動産業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 7,151 | 0.7倍 | 10.60% | 31.10% | 7.2倍 | 2.40% | 3582.1 | 378.5 | 7367.1 | ¥2,482 | 2.97 |
九州リースサービス | 8596 | その他金融業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 23,710 | 0.6倍 | 7.70% | 20.60% | 7.4倍 | 3.20% | 1763.6 | 135.1 | 3114.6 | ¥1,051 | 2.96 |
七十七銀行 | 8341 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 311,533 | 0.5倍 | 5.00% | 5.70% | 9.4倍 | 3.30% | 8121.6 | 402.3 | 12144.6 | ¥4,205 | 2.89 |
アサックス | 8772 | その他金融業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 27,469 | 0.6倍 | 7.10% | 42.30% | 8.4倍 | 2.40% | 1404.9 | 99.7 | 2401.9 | ¥833 | 2.88 |
あかつき本社 | 8737 | 証券、商品先物取引業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 14,489 | 0.9倍 | 15.70% | 17.50% | 5.6倍 | 4.60% | 529 | 83.2 | 1361 | ¥475 | 2.87 |
Jトラスト | 8508 | その他金融業 | スタンダード | 12月 | Japan GAAP | 55,037 | 0.4倍 | 10.60% | 11.90% | 8.6倍 | 3.50% | 1117.7 | 0.3 | 1120.7 | ¥401 | 2.79 |
ジャックス | 8584 | その他金融業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 167,683 | 0.7倍 | 10.30% | 6.10% | 8.6倍 | 4.30% | 6637.2 | 684.7 | 13484.2 | ¥4,830 | 2.79 |
商船三井 | 9104 | 海運業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 1,798,678 | 0.8倍 | 11.10% | 57.10% | 8.4倍 | 3.60% | 6496.2 | 722.1 | 13717.2 | ¥4,964 | 2.76 |
日本モーゲージサービス | 7192 | その他金融業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 6,101 | 0.8倍 | 10.80% | 38.10% | 8.4倍 | 4.30% | 550.1 | 59.5 | 1145.1 | ¥415 | 2.76 |
富山第一銀行 | 7184 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 73,961 | 0.5倍 | 3.60% | 9.40% | 6.2倍 | 2.60% | 2345.9 | 83.4 | 3179.9 | ¥1,167 | 2.72 |
MIRARTHHD | 8897 | 不動産業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 54,277 | 0.8倍 | 12.40% | 19.50% | 5.1倍 | 6.10% | 596.9 | 74.3 | 1339.9 | ¥493 | 2.72 |
明和地所 | 8869 | 不動産業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 22,040 | 0.7倍 | 8.70% | 25.70% | 8.8倍 | 4.30% | 1363.6 | 118.6 | 2549.6 | ¥940 | 2.71 |
長栄 | 2993 | 不動産業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 8,908 | 0.9倍 | 12.20% | 16.90% | 8.2倍 | 4.40% | 2347.1 | 287.3 | 5220.1 | ¥2,038 | 2.56 |
イーグランド | 3294 | 不動産業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 9,463 | 0.9倍 | 11.40% | 41.10% | 9.1倍 | 5.30% | 1817.1 | 208 | 3897.1 | ¥1,557 | 2.50 |
芙蓉総合リース | 8424 | その他金融業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 361,542 | 0.8倍 | 10.90% | 12.70% | 8.0倍 | 3.70% | 14357.6 | 1570.5 | 30062.6 | ¥12,025 | 2.50 |
香陵住販 | 3495 | 不動産業 | スタンダード | 9月 | Japan GAAP | 4,022 | 0.8倍 | 12.80% | 33.90% | 5.6倍 | 3.10% | 1863.5 | 180.1 | 3664.5 | ¥1,470 | 2.49 |
カンダHD | 9059 | 陸運業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 18,875 | 0.8倍 | 9.50% | 51.40% | 8.3倍 | 2.40% | 1121.3 | 106.1 | 2182.3 | ¥881 | 2.48 |
みずほリース | 8425 | その他金融業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 269,370 | 0.9倍 | 11.40% | 9.20% | 7.1倍 | 3.60% | 1270.6 | 144.9 | 2719.6 | ¥1,108 | 2.45 |
ランディックス | 2981 | 不動産業 | グロース | 3月 | Japan GAAP | 6,600 | 0.9倍 | 11.10% | 46.80% | 6.2倍 | 3.20% | 2522.9 | 279 | 5312.9 | ¥2,330 | 2.28 |
日本郵船 | 9101 | 海運業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 2,193,299 | 0.8倍 | 8.60% | 62.30% | 9.0倍 | 3.30% | 5772.5 | 497.9 | 10751.5 | ¥4,777 | 2.25 |
東京センチュリー | 8439 | その他金融業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 708,774 | 0.8倍 | 8.30% | 13.50% | 8.9倍 | 4.00% | 1781.3 | 147.3 | 3254.3 | ¥1,448 | 2.25 |
プレサンスコーポレーション | 3254 | 不動産業 | スタンダード | 9月 | Japan GAAP | 132,642 | 0.7倍 | 9.40% | 63.20% | 8.5倍 | 2.20% | 2688.6 | 161.8 | 4306.6 | ¥1,919 | 2.24 |
共栄タンカー | 9130 | 海運業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 9,467 | 0.5倍 | 0.80% | 27.50% | 2.0倍 | 3.20% | 2532.5 | 19.2 | 2724.5 | ¥1,238 | 2.20 |
丸全昭和運輸 | 9068 | 陸運業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 102,614 | 0.8倍 | 7.70% | 65.80% | 8.6倍 | 2.50% | 6283.2 | 486 | 11143.2 | ¥5,120 | 2.18 |
日本システムバンク | 5530 | 不動産業 | 名証2 | 6月 | Japan GAAP | 2,115 | 1.0倍 | 12.00% | 33.00% | 8.1倍 | 2.90% | 1939.5 | 205.5 | 3994.5 | ¥1,850 | 2.16 |
ゼロ | 9028 | 陸運業 | スタンダード | 6月 | Japan GAAP | 30,367 | 0.8倍 | 9.60% | 54.70% | 8.2倍 | 3.00% | 2151.6 | 177.8 | 3929.6 | ¥1,825 | 2.15 |
日新 | 9066 | 倉庫・運輸関連業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 85,997 | 0.9倍 | 9.00% | 55.40% | 8.3倍 | 4.40% | 5111.1 | 457.6 | 9687.1 | ¥4,550 | 2.13 |
フォーライフ | 3477 | 不動産業 | グロース | 3月 | Japan GAAP | 2,371 | 0.7倍 | 4.30% | 44.00% | 5.8倍 | 3.00% | 868.4 | 37.8 | 1246.4 | ¥593 | 2.10 |
遠州トラック | 9057 | 陸運業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 20,013 | 0.9倍 | 9.50% | 54.80% | 9.5倍 | 3.50% | 2883.8 | 273.8 | 5621.8 | ¥2,680 | 2.10 |
オリエントコーポレーション | 8585 | その他金融業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 174,778 | 0.7倍 | 5.30% | 7.60% | 8.7倍 | 3.90% | 1388.8 | 73.3 | 2121.8 | ¥1,019 | 2.08 |
センコーGHD | 9069 | 陸運業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 166,015 | 0.9倍 | 8.90% | 26.20% | 9.2倍 | 3.80% | 1197.1 | 106.5 | 2262.1 | ¥1,109 | 2.04 |
アーバネットコーポレーション | 3242 | 不動産業 | スタンダード | 6月 | Japan GAAP | 13,089 | 0.9倍 | 10.20% | 28.60% | 8.4倍 | 4.90% | 447.3 | 31.2 | 759.3 | ¥412 | 1.84 |
サンセイランディック | 3277 | 不動産業 | スタンダード | 12月 | Japan GAAP | 8,397 | 0.7倍 | 9.70% | 39.80% | 8.4倍 | 3.90% | 1472.3 | 39.8 | 1870.3 | ¥1,019 | 1.84 |
ADワークスG | 2982 | 不動産業 | プライム | 12月 | Japan GAAP | 11,036 | 0.6倍 | 8.10% | 28.40% | 7.1倍 | 3.90% | 362.3 | 5.3 | 415.3 | ¥229 | 1.81 |
スター・マイカ・HD | 2975 | 不動産業 | プライム | 11月 | Japan GAAP | 20,372 | 0.9倍 | 11.40% | 24.20% | 7.3倍 | 3.40% | 705.5 | 21.2 | 917.5 | ¥615 | 1.49 |
property technologies | 5527 | 不動産業 | グロース | 11月 | Japan GAAP | 3,829 | 0.6倍 | 9.80% | 17.80% | 7.0倍 | 4.80% | 1651.3 | -27.8 | 1373.3 | ¥941 | 1.46 |
今回はうまく計算できたので、投資効率3以上の銘柄は53銘柄ありました。
このあたりの銘柄を分散して買っておけば、おそらく大負けはしなそうですね。
![](https://maruku-log.com/wp-content/uploads/2024/05/市販の-旅行ブログ、タイトル、iPhoneのレイアウト-150x150.png)
![](https://maruku-log.com/wp-content/uploads/2024/05/市販の-旅行ブログ、タイトル、iPhoneのレイアウト-150x150.png)
![](https://maruku-log.com/wp-content/uploads/2024/05/市販の-旅行ブログ、タイトル、iPhoneのレイアウト-150x150.png)
一覧は好評のようなので、毎週更新していきます!
スクリーニングしてみると、まだまだ割安な銘柄はあるので余裕がある人は拾っていくといいかもしれません。
J-REITの動向
ここからが本題です。
いまだにパっとしないJ-REITの話でもしていきましょう。
Xでもポストしていますが、今年にはほとんどリートしか買っていません。
NISA成長枠を埋めてしまったので、特定口座でもコツコツ買っています。
現在、平均取得額を下回っているものもあるため、さらに買い増しを狙っております。
今までは、現物のみを購入していましたが、野村證券の信用取引の金利がかなり安い(年利0.5%)ということで、信用買いも視野に入れながらポジションを大きくしたいなと思っています。
リート自体の分配金利回りが4.5%ほどあるので、信用金利0.5%を引いても4%ほどの利ザヤが稼げそうだなと。(実際はここから20.315%課税されますが)
というわけで、あと2~3年は低迷してくれたら、個人的にはうれしいです笑
リートが売られている理由は?
J-REITは今年に入ってからかなり売られていて、3月にはリート指数は一時1650円付近まで下落しました。
その後少し復活はしましたが、6月現在また安値を更新するのではないかというくらい、下落が続いています。
自分は3月あたりから買い始めたのですが、その後値上がりしてしまい、少し取得単価が上がってしまいましたね。
![](https://maruku-log.com/wp-content/uploads/2024/06/キャプチャ-1.png)
![](https://maruku-log.com/wp-content/uploads/2024/06/キャプチャ-1.png)
リートがこれだけ売られている原因は、株式市場が堅調なことと米国の長期金利が高止まりしていることらしいです。
「リート買うより株式買ってた方が儲かるよねー」って雰囲気がしてるうちは、リートは上がらなそうですね。
また、米国の長期金利が今のままだと外国人投資家からは旨味が少なくなって、売り材料になっていそうです。
ただこの2つが解消されれば、リートも再び上昇してくるのではないかと思っています。
まあいろいろ後付けの理由はあると思いますが、売らなきゃいけない大人の事情があるんでしょうね(他人事)
詳しいことはわかりませんが、自分にできることは「安くなっている良いものを買う」「できるだけ分散する」
それだけです。
リートを買う理由
個別株もほとんど買わず、J-REITばかりを買いまくっているのには理由があります。
それは、自分の投資方針でも書きましたが、テンプルトン・ダンドー手法に合致しているからです。
記事はこちら↓
![](https://maruku-log.com/wp-content/uploads/2024/05/知らないと損する!?-絶対に作るべきエポスカードの使い方と脅威の還元率2.5%をたたきだす方法-3-300x169.png)
![](https://maruku-log.com/wp-content/uploads/2024/05/知らないと損する!?-絶対に作るべきエポスカードの使い方と脅威の還元率2.5%をたたきだす方法-3-300x169.png)
簡単に言うとこんな感じ
強気相場は悲観の中で生まれ、懐疑の中で育ち、楽観の中で成熟し、陶酔の中で消えていく
テンプルトン卿の流儀から引用
みんなが悲観している時こそ、投資妙味があるというもの。これからどうなるかわからない懐疑している段階に買い増しし、みんなが手のひらクルーしだしたら、利確どきかもしれません。
この考え方を基本にしつつ、異常に売られている銘柄を探すのが、からあげの投資スタイルです。
さらに加えて言うと、リートは分配金が出ることも大きな理由の一つです。
いつかは上がると信じてはいますが、いつになるかはわかりません。なので、「その時」まで銘柄を持ち続ける握力が必要になります。
いまでいうと、エヌビディアみたいな銘柄を買っておけばよかったと思う人が多いでしょうが、10年も前から上がるかわからない、ボラの激しい銘柄を握り続けておくには、かなりの信念がないとできませんね。
なので、配当(分配金)という、妥協案(言い訳)を用意しておくことで握力を高めようというわけです。
![](https://maruku-log.com/wp-content/uploads/2024/05/市販の-旅行ブログ、タイトル、iPhoneのレイアウト-150x150.png)
![](https://maruku-log.com/wp-content/uploads/2024/05/市販の-旅行ブログ、タイトル、iPhoneのレイアウト-150x150.png)
![](https://maruku-log.com/wp-content/uploads/2024/05/市販の-旅行ブログ、タイトル、iPhoneのレイアウト-150x150.png)
あくまで自分のメンタルを考えての戦略なので、配当なしの銘柄を握り続けられる人はそれでOKですよ
そしてダンドー手法ではこんなことも言っています。
自信を持って有利だと思える対象に「大きく」賭ける
ダンドーのバリュー投資から引用
これは、分かっていてもなかなか難しく、普通の精神状態だとできないんですよね。
直近でいえば、コロナ禍で連日サーキットブレーカーが発動していた”あの時”買い向かうことはできたでしょうか?
自分は当時、つみたてNISAを始めたばかりで毎日恐怖でした。
それでも投資を続けてくることはできましたが、あの状況で買い増しをしようなどとは微塵も思わず、むしろ相場から目をそらしていましたw
![](https://maruku-log.com/wp-content/uploads/2024/05/市販の-旅行ブログ、タイトル、iPhoneのレイアウト-150x150.png)
![](https://maruku-log.com/wp-content/uploads/2024/05/市販の-旅行ブログ、タイトル、iPhoneのレイアウト-150x150.png)
![](https://maruku-log.com/wp-content/uploads/2024/05/市販の-旅行ブログ、タイトル、iPhoneのレイアウト-150x150.png)
証券会社のアプリにログインしたのは1年後くらいじゃないかな笑
さいごに
それでは最後にリートの今後について
現在リートはコロナショック並みに売られいる状況です。
神文鳥さんもポストしてくれていましたが、円建てではコロナ水準までいっていませんが、ドル建てでみるとほぼコロナ水準まで売られています。
これが、自分が大きくポジションを作りたい大きな理由でもあります。
そしてもう一つの大きな理由はXでのポスト。「J-REITなんて買わなくてよかった」「そんな奴は情弱」「これからはエヌビディア買っておけばいい」みたいな否定的なポストが多くみられます。
こうなってくるとより一層買い妙味が深まります。
だって、みんなが欲しくないってことは、異常な安さで買うことができるんですから。
そもそも、大多数が肯定的なものに投資価値なんてないと思っているし、他人に投資行動を認めてもらいたいなんて思ってもいません。
重要なことは、自分の計画した資産形成を達成することであり、他人の意見など自分の人生にとってなんの価値もないのです。
誤解のないように言っておきますが、いつもアドバイスをくれる神文鳥さんには感謝していますし、とてもありがたい存在です。
アドバイスは大変価値のあるものですが、そこから自分がどう行動するか決めるのは、他ならぬ自分自身でなくてはならないというだけです。
そして、敬愛なる神文鳥さんから心強いコメントが。
外国人も無限には売れないし、「為替の影響だけで空売りをしてこない」からね。
神文鳥の啓示より引用
つまり、ここまで外国人の残りポジションにもよるけど、底値は近いよ( ´ ▽ ` )ノまじで。
とまあ、今回はこのへんにしておきましょう。
同じリートに投資している同志は、しばらくつらい状況だと思いますが(といっても1%くらいのマイナスなので、大したことない)今後の暴騰を期待しておきましょう!(何年かかるか分かりませんが…)
それではまた次回の記事で会いましょう!
今後の励みになります。
それではまた次回の記事で!
![](https://maruku-log.com/wp-content/uploads/2024/05/CFは事実-2-300x100.png)
![](https://maruku-log.com/wp-content/uploads/2024/05/CFは事実-2-300x100.png)
![](https://maruku-log.com/wp-content/uploads/2024/05/知らないと損する!?-絶対に作るべきエポスカードの使い方と脅威の還元率2.5%をたたきだす方法-6-300x169.png)
![](https://maruku-log.com/wp-content/uploads/2024/05/知らないと損する!?-絶対に作るべきエポスカードの使い方と脅威の還元率2.5%をたたきだす方法-6-300x169.png)
最後にポチっとお願いします↓
コメント